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글로벌 ETF 안내

ETF(Exchange Traded Fund·상장지수펀드)

주식과 펀드의 장점을 더하고 단점은 보완한 투자 대안입니다. 인덱스펀드와 같이 코스피 지수 등 특정 지수의 성과와 연동하게 설계된 상품으로,
주식처럼 편리하게 거래할 수 있습니다.

ETF

주식과 펀드의 장점은 더하고! 주식처럼 편리하게 매매하고 펀드처럼 소액으로 분산투자할 수 있습니다.

주식과 펀드의 단점은 빼고! 주식처럼 어렵게 개별종목을 선택하지 않아도 되고 펀드와 달리 원하는 때와 가격에 매매할 수 있습니다.

글로벌 ETF

미국, 홍콩 등 해외 주식시장에서 거래되는 ETF로, 유망 투자 상품 선택의 폭이 넓습니다.

한국 ETF 시장

ETF 829개 시가총액 약 963억 달러

ETF 개수 약 3.7배, ETF 시가총액 약 96배

미국 ETF 시장

ETF 3,018개 시가총액 약 9.2조 달러

※ 2025년 07월 16일 기준, Bloomberg

글로벌 ETF

다양성, 유동성, 선진시장이라는 매력이 돋보이는 글로벌 ETF에 투자하세요!

다양성

해외 시장에서 여러 국가, 수많은 산업, 자산 등에 다양한 전략으로 투자해 보세요

유동성

거래가 활발한 시장이 유리합니다. 유동성이 충분해야 원할 때 매매할 수 있습니다.

선진시장

빠르게 변화하는 투자 트렌드를 곧바로 반영합니다. 앞서가는 투자자가 되세요.

글로벌 ETF 이름 읽기

ETF 이름에는 운용사부터 운용 전략까지 많은 정보가 들어 있습니다.

예시

미국 운용사 디렉션(Direxion)의 ETF인 'Direxion Daily Financial Bull 3X Shares'(상장코드:FAS)의 경우,
미국 금융업 지수 일일 수익률을 3배로 추종하도록 설계되었습니다.

Direxion

ETF를 운용하는 회사

Daily Financial

ETF가 추종하는 지수/상품

Bull 3X Shares

ETF 운용 전략 (벤치마크를 추종하는 방향 및 배수 등)

01. 앞부분은 해당 ETF를 운용하는 회사 이름입니다.
  • 유명한 ETF 운용사들은 회사 이름 대신 자사 ETF 브랜드를 붙이기도 합니다.
  • 블랙록

    운용자산 약 2조 5,687억 달러
    1988년 설립

    대표 브랜드 iShares
  • 뱅가드

    운용자산 약 2조 8,523억 달러
    1975년 설립

    대표 브랜드 Vanguard
  • 스테이트 스트리트

    운용자산 약 1조 3,287억 달러
    1981년 설립

    대표 브랜드 SPDR

출처 : 2025.07.16 기준, Bloomberg

02. 중간부분은 해당 ETF의 투자 대상입니다.
  • 해당 ETF가 추종하는 지수(벤치마크)나 산업 등이 드러납니다.
  • 위 예시 ETF 이름처럼 중간에 'Financial'이라고 적혀 있으면 '금융산업 지수 성과를 추종한다'는 의미입니다.
실물자산

특정 산업, 국가, 지역 시장의 성과를 추종하는 ETF는 대개 주식, 채권 등 실물자산으로 운용합니다.

파생상품

원유, 천연가스 등 보관하기 어려운 상품을 다루는 ETF는 파생상품(주로 선물)으로 운용하는 경우가 많습니다. 레버리지나 인버스 ETF는 스왑계약(거래 당사자가 서로의 지급수단을 교환하는 금융계약)을 통해 운용되기도 합니다.
※ 선물 등과 파생상품으로 운용되는 경우 공시된 보수 外 롤오버 등으로 기타 비용이 발생할 수 있으니 거래 전 반드시 이를 확인하시기 바랍니다.

03. 뒷부분은 해당 ETF의 운용 전략입니다.
  • 해당 ETF가 벤치마크를 추종하는 방향(순방향/역방향)과 레버리지 배수(2배/3배 등) 같은 전략이 구체적으로 표시됩니다.
  • 위 예시의 'Bull'은 해당 벤치마크가 상승할 때 수익이 난다는 의미이고, '3X'는 추종 지수 수익률의 3배를 올린다는 의미입니다.
  • P사 -3x S&P500 ETF
    S&P500 지수를 3배 역으로 추종
  • S사 Dow Jones ETF
    Dow Jones 지수를 추종
  • P사 2x Nasdaq100 ETF
    나스닥 지수를 2배로 추종
레버리지(Leveraged) ETF

벤치마크 지수의 일간 수익률을 2~3배 등 배수로 추종.
QLD는 나스닥 100 지수가 1% 상승할 때 해당 ETF는 2% 상승하는 ETF.
벤치마크 상승이 기대될 때 효과적인 투자 대안.

인버스(Inverse) ETF

벤치마크 지수의 일간 수익률을 역방향으로 추종.
PSQ는 나스닥 100 지수가 1% 상승할 때 해당 ETF는 1% 하락하는 ETF.
벤치마크 하락이 기대될 때 효과적인 투자 대안.

방향과 레버리지 배수를 나타내는 용어
인버스와 레버리지 용어 표

순방향, 역방향, 레버리지의 정보가 있는 테이블 입니다.
순방향 역방향 레버리지
Bull Bear
  • 2배 : Double, Ultra, 2X
  • 3배 : 3X
Long Short
  • 레버리지/인버스 ETF는 기간 누적수익률이 적용되지 않습니다. 장기 보유 시 벤치마크 기간 누적수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
    또한 레버리지/인버스 ETF는 ① 단기간(일일수익률 점검 필요) ② 상승/하락 추세가 강할 때 효과적입니다.
  • 시장이 뚜렷이 상승하거나 하락할 때 재투자효과로 누적 성과가 증대될 수 있습니다. 변동성이 심한 시장에서는 손실이 커질 수 있습니다.

01. 내가 투자하려는 대상을 한 번 더 확인합니다.
  • 같은 유럽 ETF라도 유로존 국가만 포함하는 상품, 선진 유럽시장만 담은 상품 등 유형이 다양합니다.
    상품별 투자 대상 및 투자 전략을 꼼꼼히 살펴보세요.
02. 거래가 활발한 상품을 고릅니다.
  • 내가 원할 때 사고 팔 수 있어야 합니다.
    일정 규모 이상의 펀드 중 거래량이 풍부하며 거래대금이 큰 종목을 고르세요.
03. 추적오차가 낮은 상품을 찾습니다.
  • 추적오차란 해당 상품이 벤치마크를 얼마나 잘 추종하는지를 의미합니다.
    추적오차를 통해 운용사의 운용능력과 상품의 유동성 등 많은 정보를 얻을 수 있습니다.
04. 거래비용을 고려합니다.
  • 운용 및 관리에 필요한 비용이 일정 비율로 펀드 자산에서 빠져나갑니다.
    크지는 않지만 장기투자 시 수익률에 영향을 미칠 수 있으니 꼼꼼하게 따져보세요.

글로벌 ETF 거래방법과 세금

일반 해외주식과 같은 방식으로 거래할 수 있습니다.

미국에 상장된 ETF는 미국주식처럼, 홍콩에 상장된 ETF는 홍콩주식처럼 거래하면 됩니다.

  • 01

    계좌개설 및
    약정등록

  • 02

    입금

  • 03

    환전

  • 04

    주문 (매수/매도)

  • 05

    출금

세금도 일반 해외주식과 동일하게 적용됩니다.

글로벌 ETF는 일반 해외주식처럼 매매차익에 대해 양도소득세를 신고 및 납부합니다(국내 상장된 해외지수 ETF와 다름).
글로벌 ETF에서 지급받은 분배금(배당금)은 해외주식 배당금처럼 배당소득세가 원천징수되며, 금융소득종합과세 대상입니다.


글로벌 ETF를 거래하는 삼성증권 고객은 POP HTS에서 한글 투자정보를 이용할 수 있습니다.

글로벌 ETF는 국내 상장된 해외 관련 ETF 및 해외펀드와 다른 점이 많습니다.

특히 투자비용이나 세금 등에서 차이가 큽니다. 차이점 비교 후 본인에게 가장 적합한 투자수단을 골라야 합니다.

글로벌 ETF 특징 테이블

구분, 글로벌 ETF, 국내ETF(해외관련ETF), 해외펀드(역내펀드)의 정보가 있는 테이블 입니다.
구분 글로벌 ETF 국내 ETF(해외관련 ETF) 해외펀드(역내펀드)
투자타이밍 주식처럼 시장가격을 참고해 매매가격과 투자시점을 직접 결정 주식처럼 시장가격을 참고해 매매가격과 투자시점을 직접 결정 미래의 펀드 순자산가치에 따라 설정/해지. 즉 매매가격을 모르는 상태에서 투자의사 결정
투명성 ETF 투자종목과 투자비용 실시간 확인 ETF 투자종목과 투자비용 실시간 확인 두 달 전 포트폴리오(보유 자산) 내역만 공시 의무 있음
환노출/헤지 해당 국가 통화로 환전해 거래 되므로 환위험 노출 보통 국내 해외 관련 ETF는 환헤지를 하지 않아 환위험 노출 펀드 종류 중 환헤지 클래스 선택 시 환헤지 가능
간접비용 시장에서 형성되는 매수/매도 호가 차이로 시장충격비용 발생 (거래량 많은 ETF 거래 시 절감 가능) 시장에서 형성되는 매수/매도 호가 차이로 시장충격비용 발생 (거래량 많은 ETF 거래 시 절감 가능) 투자 의사 결정 시점과 실제 매매 시점 불일치로 인한 기회비용 발생
세금 매매차익에 양도소득세 20% (지방소득세 별도), 양도소득 기본 공제 연 250만원 적용 가능 자본이득과 배당소득에 14% (지방소득세 별도), 원천징수 후 금융 소득에 따라 종합과세 합산(최고세율 41.8%) 자본이득과 배당소득에 14% (지방소득세 별도), 원천징수 후 금융 소득에 따라 종합과세 합산(최고세율 41.8%), 환차익에도 소득세 부과
  • 국내 ETF 중 주식형을 제외한 파생상품형, 해외지수형 등은 자본이득에 보유기간 과세, 보유기간 동안의 과표기준가 증가분과 매매차익 중 작은 금액에 14% (지방소득세 별도) 과세됩니다.
  • (주의) ETF는 증시에서 거래되므로 시장 수요공급에 따라 순자산가치와 가격 격차가 나타날 수 있습니다. 거래량이 적은 ETF는 그 차이가 더 확대될 수 있습니다.

글로벌 ETF 거래 시 꼭 알아둘 사항

레버리지 ETF의 정의를 다시 확인하세요!

레버리지 ETF는 일간수익률에 대한 배수 수익률을 추종합니다. 누적수익률은 추종하지 않습니다. 아래 사례에서 보듯 레버리지 ETF 누적수익률은 상품 누적수익률의 단순 3배가 아닙니다. 인버스 ETF도 이와 비슷합니다.

레버리지 ETF 참고 이미지 상단의 내용 참조

레버리지/인버스 ETF는 ① 단기 투자일 때(일일수익률 점검 필요) ② 상승/하락 추세가 강할 때 효과적입니다. 해당 ETF는 중장기 투자대상으로 적합하지 않습니다. 단기 투자 방안으로 활용하기 바랍니다. 또한 시장 상승/하락 추세가 뚜렷하면 재투자효과로 누적수익률이 높아질 수 있지만, 등락이 거듭되는 변동성 장세에는 수익률이 낮아질 수 있습니다. 이러한 상품의 특성을 충분히 파악한 후 투자에 활용하기 바랍니다.

숨어있는 롤오버 비용을 기억하세요!

원유/천연가스 등 선물을 기초자산으로 하는 ETF는 선물 만기 시 근월물(만기가 임박한 선물)을 팔고 원월물(만기가 한참 남은 선물)을 사는 만기이월(롤오버)을 하곤 합니다. 이때 근월물과 원월물 가격이 일치하지 않아 손익이 발생할 수 있습니다. 이 손익을 롤오버 비용/수익이라고 합니다. 특히 원월물 가격이 근월물보다 비싸(콘탱고 상황, Contango) 롤오버 비용이 발생하면 벤치마크와 달리 기대보다 성과가 낮아질 수 있습니다. 이는 시장 상황에 따라 발생하는 비용이므로 운용보수와 같이 고시되지 않습니다. 비용 발생 시기도 미리 알기 어렵습니다.

예시
글로벌 ETF 거래 유의사항 예시

원유선물 근월물 원월물 롤오버 실행(포지션 이월) 차이(롤오버 비용)
48.48 49.94 근월물 매도 - 원월물 매수 = 약 3%

ETF와 ETN의 차이점을 확인하세요

ETF(상장지수펀드)와 ETN(상장지수채권)은 다릅니다. 둘다 주식처럼 거래소에서 자유롭게 사고팔 수 있지만, ETF는 인덱스펀드를 거래소에 상장시킨 상품이고, ETN은 Exchange Traded Note의 줄임말로, 채권(Note)입니다. ETN은 채권이기 때문에 발행자의 신용위험을 충분히 고려해야 합니다. 과거 2008년 금융위기 때 리먼브러더스 파산으로 이 회사가 발행한 ETN 3개가 상장폐지된 적이 있습니다.
(한국거래소 홈페이지 참고)

ETF도 상장폐지 위험이 있습니다

ETF도 주식처럼 상장폐지될 수 있습니다. 미국시장에서는 거래량이 너무 적거나 수익성이 좋지 않은 ETF를 운용사 재량에 따라 상장폐지할 수 있습니다. 이때 투자자는 상장폐지일 전까지 ETF를 시장에서 매도하거나, 계속 보유하다가 상장폐지 후 운용사가 ETF 보유자산을 청산해 지급하는 금액을 돌려받을 수 있습니다. 그러나 원하는 가격이나 시기에 팔지 못해 거래 간접비용이 발생할 수 있습니다. 또한 운용사의 상장폐지 공지가 사전에 나오지 않을 경우 매도 기회를 놓칠 수도 있습니다. 평소 거래 시 ETF의 유동성을 면밀히 살펴봐야 합니다.

거래량이 적은 ETF는 피하세요

본인의 투자 목적에 부합해도 거래량이 적은 ETF는 피하는 것이 좋습니다. 향후 내가 원하는 가격에 팔기 어렵거나, 매도/매수 호가 차이가 커져 간접 거래비용이 발생할 수도 있습니다.

종합소득세 신고 시, ETF 분배금을 고려하세요

글로벌 ETF의 분배금(배당금) 역시 은행 이자나 국내주식 배당금처럼 다른 금융소득과 합산해 2,000만원 초과 시 종합소득세 신고 대상입니다. 종합소득세가 걱정된다면 글로벌 ETF 거래 전 원하는 상품의 운용 구조와 함께 과거 배당내역 등을 꼭 살펴보세요!

알려드립니다!

  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 증권사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약 등을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 해외주식 거래 시 국가별/매체별 수수료는 0.25~1.7%이며, 기타 자세한 사항은 홈페이지 등을 참고하시기 바랍니다. 단, 거래 시장에 따라 별도의 수수료가 추가 부과될 수 있으니 매매 전 꼭 확인하시기 바랍니다.
  • 거래시장에 따라 별도의 제비용이 추가 부과될 수 있으며, 일부 시장의 경우 최소 수수료가 적용되오니, 유의하시기 바랍니다.
  • 해외주식 거래의 경우 매도시 별도 제비용이 부과됩니다.
  • ETF는 보수, 수수료, 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 레버리지형 ETF는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지ETF(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래시 추종하는 벤치마크와의 추적오차가 발생할 수 있습니다. 원자재 ETF의 경우 선물 교체로 인한 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 해외투자는 투자한도, 거래시간/단위, 과세방법 등에 있어 국내제도와 차이가 있으므로 투자자는 반드시 영업직원으로부터 충분한 설명을 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
  • 해외직접투자는 매매차익에 관하여 연250만원 공제 후 양도소득세 20%가 부과됩니다. 중국 현지 배당소득세는 10%가 부과됩니다.
  • 광고시점 및 미래에는 이와 달라질 수 있습니다.